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千赢国际备用网站产业细分市场及未来商业模式分析

2017-08-03 09:01:28



 
 
 
 

截止2015年,我国汽车保有量1.7亿,对应千赢国际备用网站位7000万,车位缺口接近1亿。40个城市汽车保有量过百万,北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万,至2020年,汽车保有量将达2亿辆。且国内千赢国际备用网站设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度,千赢国际备用网站位供给缺位巨大。2015年国内车位存量为7000万,车位总缺口在1亿左右。总体看来,我国千赢国际备用网站产业市场前景广阔,具有良好的发展前景。

 
 





(一)结构分散

 

配套类千赢国际备用网站场占比超过80%,包括居住类、办公类、商业类,而商业类又包括商场、超市、餐饮娱乐等;公共服务类千赢国际备用网站场占比不足15%,包括医院、公园、学校、博物馆、展馆等多类;路侧类千赢国际备用网站场占比不足5%。在北京, 千赢国际备用网站管理相关公司多达 3000 家,按管理千赢国际备用网站场数量计, 前五家公司合计千赢国际备用网站场数量占全市的 11%。其他城市千赢国际备用网站管理行业现状与北京基本类似。在日本,最大的千赢国际备用网站管理公司 Park 24 一家的市场份额就占到全国的11%。

 

(二)管理散乱

 

经营管理模式多样:配套类千赢国际备用网站场以业主自营和专业物业管理公司兼营为主,千赢国际备用网站业务附属于物业,缺乏专业性;路侧千赢国际备用网站场及路外公共千赢国际备用网站场以专业千赢国际备用网站管理公司承包为主,往往再转包至收费员,管理混乱、收费标准不一、非法增设千赢国际备用网站位等。行业管理分散,参与千赢国际备用网站管理的公司数量众多,如:北京市前四大千赢国际备用网站管理公司千赢国际备用网站位市占率不足3%。

 

(三)智能化水平低

 

我国千赢国际备用网站场智能化水平低,主要以人工管理为主,管理水平基本在10-30车位/人,而台湾、日本的管理水平在50-100人/位和200-300人/位,人工管理成本高。且大多数千赢国际备用网站场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、视频识别等智能技术占比低,缴费方式主要是人工;“北上广深”一线城市智能千赢国际备用网站场覆盖率仅7%;“出入口控制系统”占到整个智能千赢国际备用网站场管理系统市场规模的80%。

 

 
 



(一)千赢国际备用网站场投资建设市场

 

千赢国际备用网站场按建筑类型,分建筑物配建千赢国际备用网站场、城市公共千赢国际备用网站场、路内千赢国际备用网站场。截至2015年底,国内规划的千赢国际备用网站位数量仅有7000万左右;预计至2020年规划千赢国际备用网站位数量可达到1.2亿个,新建千赢国际备用网站位保持12%速度增长,但按国外1:1.2计,实际需要车位将达2.4亿个,缺口巨大。

 

自2015年以来相关的政策法规出台速度明显加快、力度加大、措施更加具体。在土地获取路径、投资建设模式、千赢国际备用网站场建设收入、投资建设资金等方面有详细引导。

 

以日本的千赢国际备用网站场投资建设发展历程为例,日本政府自1970年开始采取长期低息贷款、税收减免的政策,大力扶持千赢国际备用网站产业的发展,鼓励专业性千赢国际备用网站场的建设,出现了Park24、三井不动产等千赢国际备用网站场投资建设主体。国内 “华润城交”、汇泊千赢国际备用网站等成为新兴专业千赢国际备用网站场投资建设主体。

(二)千赢国际备用网站场设备市场——立体车库

 

截至2015年底,国内立体车库泊位存量340万,行业2015年的市场产值在130亿元左右。2020年实现规划车位1.2亿个。按照立体车位8%的渗透率,则未来立体车位的需求量为960万个,年复合增长率超过23%。2015年立体车库的平均市场售价1.84万元,按此价格测算,至2016年-2020年,立体车库累计市场容量约在1200亿。

 

当前国内的立体车库产品仍以低端化产品(升降横移类)为主,利润空间有限。立体车库行业尚未形成超大公司,目前的市场竞争者可以分为三类:以电梯设备为原主业企业、拥有富余钢铁产能类企业、自动化立体仓库类企业。自动化仓库公司技术路径与企业基因与立体车库企业一脉相承,未来最有机会做大做强。这类企业的典型代表是怡丰自动化、伟创自动化、东杰智能。

(三)千赢国际备用网站场设备市场——智能千赢国际备用网站设备

 

目前千赢国际备用网站智能化管理系统的市场规模为37亿元,而国内千赢国际备用网站场智能化系统的覆盖率仅有7%,若至2020年,智能化覆盖率达到30%-50%,预计市场在200亿-300亿左右,平均每年50-60亿市场。

 

智能千赢国际备用网站设备的主要竞争主体,由智能安防系统研发商发展而来:

 

数字政通:提供车牌识别+智能管理服务。以车牌识别软硬件+千赢国际备用网站场后台智能管理作为智能千赢国际备用网站的突破口,目前从设备销售向千赢国际备用网站场整体解决方案和运营服务环节切入。

 

捷顺科技:提供硬件设备+支付服务。提供千赢国际备用网站场出入口、道闸、岗亭等设备,具备千赢国际备用网站管理系统开发能力,从支付端入手,通过与第三方支付合作推进智能千赢国际备用网站支付及运营服务。

 

安居宝:提供硬件设备+服务。从社区安防出发,以小区、商圈千赢国际备用网站为业务分支,侧重社区O2O闭环打造及智能千赢国际备用网站系统服务。

 

(四)千赢国际备用网站场运营市场

 

千赢国际备用网站管理企业,约占总收费比例的8%-10%,大致在400-500亿市场。行业集中度低、信息化水平低,参与主体众多,是当前我国千赢国际备用网站管理行业的主要现状。以北京为例,市场上有超过3000家和千赢国际备用网站管理相关的公司,而规模最大的前5家公司仅占市场总千赢国际备用网站位的11%。而日本仅一家Park24经营的千赢国际备用网站位市场份额就占到11%。国内千赢国际备用网站场管理业务人工参与程度比较高,管理水平落后。造成的直接后果就是运营效率低,运营效益损失大,千赢国际备用网站场的信息孤岛现象严重。公共千赢国际备用网站场、路边千赢国际备用网站场的管理权层层转包,经营混乱;建筑物配建千赢国际备用网站场一般由物业公司管理,效率不高。

(五)汽车后服务市场

 

汽车后服务,是一个近万亿规模容量的市场。2015年汽车后服务的年市场容量已经达到7500亿元的规模,按照2020年的汽车保有量,届时其汽车后服务的年市场容量可达到8800亿元的规模,主要服务内容包含汽车保养、汽车保险、洗车、代驾等。智能千赢国际备用网站,互联网+,将成为后服务市场的一个重要入口。

 

(一)华润城交模式

 

由千赢国际备用网站场投资建设环节介入,打通投资建设、运营管理、及汽车后服务环节。由华润发起成立“华润城市千赢国际备用网站场投资基金”,以“千赢国际备用网站场+商业配套”为主要的投资形式,进行城市千赢国际备用网站场的投资开发;华润与香港威信千赢国际备用网站管理公司合资成立“威华千赢国际备用网站管理公司”,负责运营管理投资建成后的千赢国际备用网站场资源,并进行汽车后服务市场各类汽车后服务环节的探索。

 

(二)宝库(宝钢智能化千赢国际备用网站库)模式

 

由智能立体车库建造安装环节介入,打通立体车库的生产安装、运营管理、及汽车后服务环节。宝库致力于打造智能化立体车库的投资、建造、运营全产业链。其中投资可以有合资公司、合作、自主投资三种类型;建造则涉及到静态交通规划设计、千赢国际备用网站场方案设计、智能立体车库研发、智能立体车库建设;运营环节形式可以有租赁经营、收入分成、专业委托、设备投资、顾问咨询。最后在运营管理的基础上进行各类汽车后服务环节的探索。

 

(三)数字政通模式

 

由千赢国际备用网站智能化设备研发环节介入,打通智能千赢国际备用网站设备研发、汽车后服务环节。数字政通智能泊车业务优势体现在车牌识别、智能管理系统及客户资源方面,为超过100万C端客户提供智能泊车服务,并在北京、广州、长沙等地建立了基于“互联网+”模式运营示范项目,面向车主提供车费缴纳、车位查询、车位预定等服务,通过增值服务、商户返佣、资金沉淀、广告收入实现汽车后服务环节收益。

 

(四)百度模式

 

由互联网公司从智能千赢国际备用网站信息平台介入,反向整合整条智能千赢国际备用网站产业链条。百度的核心优势在于其庞大的百度地图用户量,对包括千赢国际备用网站在内的O2O行业提供LBS(位置服务)解决方案。ETCP、停简单的缴费服务已经整合进百度地图中;千赢国际备用网站百事通的千赢国际备用网站场数据已经导入百度地图,实现了百度地图用户的车位信息查询功能。未来百度有可能继续深入整合千赢国际备用网站场运营资源。

 

本文转自睿信地产研究院


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